プレミアFPサービス 特別企画

初心者向け

新NISA徹底サポートサービス

このようなご要望の方向けのサービスです

・新NISAの仕組みを知りたい
・ネット証券、銀行を使って新NISAを始めたい
・つみたて投資信託と配当株投資が一緒にできるようになりたい
・給与以外の収入源をつくりたい

サービス内容・流れ

新NISAの仕組みの確認する
　・投資はギャンブルとどう違うの？
　・基本的な投資の考え方を知り、価値ある資産を形成することを目指します。
　・新NISAの仕組みにおいて、優遇面と注意点などの内容を確認していきます。

つみたて投資枠(つみたて投資信託)と成長投資枠(配当株投資)の活用法を学ぶ
　・2つの投資枠をどのように使い分けるかが大事です。
　・2つの投資枠のお金のふやし方に合わせて、どのように支払って受け取っていくかという、予算の配分と時間の配分を適切におこなっていきます。

ネット証券、銀行を使って新NISA口座開設
　・自分の資産は、自分で管理できるようになることが大切です。
　・スマホ・PCなどで、ご自身で購入、売却、現金化ができるようになることを目標として、しっかりとサポートいたします。

新NISAでのお金の流れの仕組みをつくる
　・給与以外での新たな収入源をつくるという位置づけで始めていきます。
　・収入の柱として、毎年受け取りと5年以上の中長期の受け取りを軸として、予算や目標金額に応じた、安定的なお金の流れの仕組みをつくりあげていきます。